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2024年我國光伏產業(yè)對外貿易形勢分析及建議
2024年，全球能源轉型進程持續(xù)推進，光伏產業(yè)作為可再生能源領域的關鍵力量，在全球能源格局中的地位愈發(fā)重要。我國光伏產業(yè)在全球產業(yè)鏈中占據重要位置，其對外貿易的發(fā)展狀況不僅關乎行業(yè)自身的興衰，也對我國能源戰(zhàn)略布局和經濟發(fā)展有著深遠影響。然而，這一年我國光伏產業(yè)在對外貿易中面臨著諸多挑戰(zhàn)與機遇，呈現出復雜的發(fā)展態(tài)勢。
1、2024年我國光伏行業(yè)外貿及生產制造簡況
2024年，我國光伏產業(yè)呈現出產量增長與“內卷式”競爭并存的復雜局面，量增價跌的嚴峻形勢給產業(yè)發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。
從對外貿易數據來看，2024年我國光伏產品出口額約320.3億美元，同比降幅高達33%，這一數據直觀地反映出我國光伏產品在國際市場面臨的壓力。從細分產品看，光伏電池片和組件的出口延續(xù)了上年量增價跌的態(tài)勢：電池片出口額同比下降37.3%，但出口量卻增長了41.5%；組件出口額同比下降29.2%，出口量則增長9.9%。這種量價背離的情況，雖然在一定程度上顯示出我國光伏產品在國際市場仍有一定的市場份額，但也深刻反映出行業(yè)面臨的價格競爭壓力，企業(yè)利潤空間被嚴重壓縮。
根據中國光伏行業(yè)協會數據，生產制造端數據顯示，2024年，我國多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)產量均實現了不同程度的增長，產量分別達到182萬噸、753GW、654GW、588GW，同比增幅依次為23.6%、12.7%、10.6%、13.5%。
然而，同期國內光伏制造端（不含逆變器）產值同比出現下降。產量的增長并未帶來產值的同步提升，這一數據反差深刻反映出行業(yè)發(fā)展過程中面臨的困境。由于產品供大于求，產品價格持續(xù)走低，即使產量增加，企業(yè)的盈利狀況也無法得到改善，反而面臨更大的經營壓力。
2、2024年我國光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進出口情況
（一）多晶硅進口縮減，出口上漲
進口方面，2024年我國多晶硅進口額為8.2億美元，同比下降52.1%；進口量為4萬噸，同比下降36.7%。多晶硅的主要進口來源地為德國、馬來西亞、日本、美國、韓國，其中自德國進口的份額占比達7成。當前，國內多晶硅供應充足，導致進口額和進口量大幅下降。此外，國內下游企業(yè)進口多晶硅主要用于滿足歐洲等地區(qū)在進口我國光伏產品時對產地追溯或碳足跡認證等方面的要求。隨著國內協鑫等企業(yè)積極開展碳足跡認證工作，通威、亞硅等企業(yè)提供溯源資料等相關產品服務，我國對海外進口硅料的依賴程度有望進一步降低。
資料來源：海關總署
出口方面，2024年我國多晶硅出口額為3.5億美元，同比大幅增長97%。相較海外多晶硅，我國多晶硅具有絕對的成本優(yōu)勢，隨著我國光伏產業(yè)鏈全球化布局不斷完善，海外多晶硅市場將進一步打開，出口有望持續(xù)攀升。
資料來源：海關總署
（二）硅片出口量受全球產能影響出現下跌
2024年我國硅片出口額為14.2億美元，同比大幅下降65.5%；出口量為44.4億片，同比下降38.7%。我國硅片的主要出口市場集中在泰國、越南、馬來西亞等東南亞國家，這些國家已具備一定的電池片產能。然而，受美國“反規(guī)避”、“雙反”等政策的影響，東南亞地區(qū)電池片、組件環(huán)節(jié)部分產能出現減產甚至關停的情況，進而導致對硅片的需求有所降低。
資料來源：海關總署
資料來源：全球貿易觀察
（三）電池片、組件環(huán)節(jié)出口仍呈“量增價跌”態(tài)勢
2024年我國光伏電池片出口額為26.1億美元，同比下降37.3%，出口量為58.3GW，同比增長41.5%；同年我光伏組件出口額為280億美元，同比下降29.2%，出口量為236.2GW，同比增長9.9%。自2024年下半年光伏行業(yè)相關自律工作開展后，國內組件售價有所企穩(wěn)回升，但出口價格仍持續(xù)下降，跌破每瓦0.7元。這一現象表明，盡管國內市場在行業(yè)自律的作用下價格有所改善，但國際市場競爭依然激烈，我國光伏電池片和組件在國際市場上仍面臨巨大的價格壓力，企業(yè)盈利困難。
資料來源：海關總署
資料來源：海關總署
（四）逆變器出口下滑，歐洲市場需求疲軟
出口方面，2024年我國逆變器出口額為82.6億美元，同比下降17%；出口量為5268.6萬臺，同比增長2.9%。其中，對歐洲市場的出口下降尤為顯著，全年對歐盟國家出口額為30.1億美元，同比下降43.5%，對荷蘭、德國、意大利、法國等主要國家的出口額同比跌幅均接近或超過50%。歐洲市場需求的疲軟，對我國逆變器出口業(yè)務造成了較大沖擊。歐洲作為全球重要的光伏市場之一，其需求的下降不僅影響我國逆變器企業(yè)的出口業(yè)績，也反映出全球光伏市場需求的結構性變化，我國光伏企業(yè)需要更加關注市場需求的動態(tài)變化，及時調整市場策略，謹防貿易摩擦案件發(fā)生。
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